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导演:具惠善
故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中,学习大提琴的郑宇(金政旭 饰)拥有着高于常人的天赋,对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振(林智奎 饰)是郑宇的好友,和郑宇不同,明振天资平平,却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外,两人还拥有一个共同的朋友智恩(徐贤贞 饰)。 音乐大会即将开始,在这场音乐界的盛会之中,无论是表演者还是观众都摩拳擦掌,跃跃欲试。然而,就在这个节骨眼上,智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞,郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。Myeong-jin and Jeong-wu, attending the same conservatory, are studying cello. Myeong-jin is in awe of Jeong-wu's genius. Ji-eun, a piano student is working on her own composition: "Magic". Jeong-wu offers to play it for her, but on the day of the performance, he collapses on stage, leaving Myeong-jin to complete the concert.