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第四代导演黄蜀芹的代表作。
影片讲述了秋云从小到大的成长故事:秋云出生于演艺家庭,父母都是村里戏班的角,父亲以演钟馗出名,母亲以演小妹出名。一日秋云在夜里的草垛中偶然碰见母亲与一男人偷情。不久后,在一次演出当中,母亲突然消失——与男人私奔了。秋云由此被小伙伴们嘲笑,就连青梅竹马的二哥也与其他男孩们一起大喊“去找你的野爸爸吧!”
秋云逐渐成长为少女,一次在剧团演出时,适逢一武生呕吐腹泻,秋云临危受命上场演出,秋云的表演十分精彩,赢得了剧团的关注,然而父亲却勃然大怒,父亲担心她步母亲后尘,坚决不让她演习,并提出要带她返乡耕耘。与剧团分别时,秋云躲在货箱里,因为不忍心与父亲分别打开箱子被父亲发现。父亲由此受到触动,开始教她唱戏。
为了满足父亲,秋云提出唱男角。很快,秋云逐渐成长,很快就成为了县里剧团的台柱,并被省城来的张老师挖掘。为了秋云的前途,父亲狠下心来将秋云交给张老师,看着马车逐渐离开,然后与一条流浪狗走上了回乡的道路。
成年的秋云在剧团里情窦初开,时常因为舞台性别与自我性别的差别而挣扎分心。她对张老师萌生好感,并在一次夜里差点与其亲密,张老师坦白自己在农村还有老婆和四个孩子,秋云仿佛想到了什么似的及时克制。在流言蜚语下,张老师为了秋云的前途离开了省城剧团返回乡下。失落的秋云曾想回家陪伴父亲,却被父亲骂回了剧团。
“文革”结束后,秋云已经是两个孩子的母亲。其丈夫终日在外欠债赌博,面对秋云的演艺事业,他也常常因为“演男角不好看,演女角不放心”而干预。秋云仍然坚持自己的演艺事业,成为了著名的艺术家,准备出国演出。然而丈夫的债主却找上门来,他拿出欠条以及一份报纸,报纸上写着有关秋云在文革时期的故事:文革时期丈夫对秋云不离不弃,给了她一个幸福美满的家庭。债主暗示秋云还债才可以保住自己的名声,秋云十分无奈。
在返乡演出时,父亲得知秋云归来的消息,拿出全部身家摆设酒席招待剧团。酒会上众人喝得十分开心。结束后,秋云与父亲聊天叙旧,秋云还提出让父亲在演出上扮演钟馗,她去当他的小妹。
由于影片始终采取超现实主义手法以时空复现的形式叙事,影片中始终穿插着秋云似真似幻扮演钟馗唱戏的片段。
影片最后,秋云与钟馗相见,钟馗对秋云说“我就是你,你就是我”,秋云也对钟馗说“钟馗是最好的男人”。秋云在耀眼的舞台灯光下迷失在舞台上。